В 1895 году Нижний Новгород был в ожидании самого значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушилось шокирующим преступлением: убит богатейший человек и лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе раскрытия убийства он сталкивается с силами зла, которые превосходят его понимание. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.