В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, созданный века назад эльфийскими мастерами. Однако, после того как люди вытеснили их, Ллорис попал под власть тираничного шерифа, наживающегося за счет обездоленных горожан. Постоянное увеличение налогов ведет к нищете и голоду, лишая жителей крова и работы. Протестующие сталкиваются с жестокими репрессиями и изгнанием. В городе зреет восстание, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, отгороженные от людей уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.