Следователь Константин Логов привык держать дистанцию и быть преданным исключительно своему делу. Руководство с охотой доверяет ему самые запутанные расследования, которые он блестяще разрешает. Но теперь перед Костей стоит настоящая головоломка: в его округе происходят ужасающие преступления, природа которых остается загадкой — их мог совершить как человек, так и некое существо. Местные жители шепчутся о кровожадных русалках, но Костя начинает подозревать в этих деяниях миловидную Оксану, к которой чувствует влечение.